| Anotācija |
Sunny. S. Investīciju portfeļa optimizācija Indijā ar vairāku aktīvu diversifikācijas stratēģiju:
Maģistra darbs / Sunny, S., Kozlovskis, K. (2026) Rīga: RTU IEVF, maģistra akadēmiskā
studiju programma “Uzņēmējdarbības Finanses”, 102 lpp.
Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi.
Darba apjoms ir 102 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 20 tabulas, 13 formulas. Izmantotajā literatūras
un avotu sarakstā iekļauti 0 avoti latviešu un 96 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4
pielikumi.
Pētījuma mērķis: novērtēt faktorus, kas ietekmē investīciju portfeļa optimizāciju Indijā,
izmantojot vairāku aktīvu diversifikācijas stratēģiju.
Darba pirmajā daļā piedāvā teorētisko ietvaru, kas saistīts ar investīciju portfeļa optimizāciju,
izmantojot vairāku aktīvu diversifikācijas stratēģiju.
Otrajā daļā apraksta pētījuma metodoloģiju, tostarp aptaujas instrumenta dizainu un faktoru
analīzes izmantošanu SPSS 31 programmā.
Trešajā daļā sniedz empīriskus atklājumus, identificējot ietekmīgākos faktorus un izstrādājot
praktiskus priekšlikumus dažādām ieinteresēto personu grupām.
Nozīmīgākie rezultāti: Investīciju portfeļa optimizāciju Indijā, izmantojot vairāku aktīvu
diversifikāciju, nosaka četri statistiski apstiprināti faktori, izmantojot faktoru analīzi.
Makroekonomiskās un politikas vides faktors sastāv no procentu likmēm un monetārās
politikas: 0,847, ekonomikas un izaugsmes inflācijas dinamikas: 0,828, globālās ietekmes un
ģeopolitiskā riska: 0,725. Aktīvu tirgus dinamikas faktors sastāv no zelta precēm un drošajiem
aktīviem: 0,890, akciju tirgus dinamikas: 0,784, kriptovalūtas un alternatīvajiem
ieguldījumiem: 0,737. Uzvedības un institucionālo ieguldījumu faktors sastāv no institucionālo
ieguldījumu plūsmām: 0,895, investoru riska uztveres un uzvedības aizspriedumiem: 0,774,
ESG un ilgtspējīgu ieguldījumu tendencēm: 0,724. Tirgus riska struktūras faktors sastāv no
tirgus savstarpējās saistības: 0,887, svārstīguma un korelācijas struktūras: 0,758, astes riska un
krīzes ietekmes: 0,659. Kopā šie četri faktori izskaidro 66,921% no kopējās dispersijas. |
| Atslēgas vārdi angļu valodā |
Investment, portfolio, asset, diversification, strategy, India, factor analysis. |
